Durante uma viagem pela Inglaterra, David é mordido por uma estranha criatura e começa a testemunhar mudanças estranhas e bizarras em seu corpo enquanto a lua cheia se aproxima.
Um dos maiores clássicos do terror, esse filme inovou completamente o uso da maquiagem para a criação de monstros e é um dos maiores responsáveis pela popularização do lobisomem entre as grandes criaturas do terror no cinema.